ストーリーは、リーヴ・シュレイバー扮する主人公の外交官が身近に起こる超常現象の原因を探っていくという内容。主人公は外交官として活動していく中、身近に不可思議な事故死が起こっていく。主人公は見知らぬ神父の訪問を受け、悪魔の子を授かったと伝えられる。最初はその話を信じなかった主人公も怪奇現象が起こるにつれ、超常現象的な話を信じ始める。

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