ストーリーは、ロジャー・ムーア扮する主人公のイギリス情報部員が宝物の密輸団と戦うという内容。インドの王族がサーカス興行を利用し宝物の密輸を行っていたが、イギリス情報部の知るところとなり全貌が暴かれていく。一方米ソ冷戦の反目を目論むソ連軍将校が、くだんのサーカスの米軍基地での興行で核兵器を爆破しようと計画していく。

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