ストーリーは、ケイリー・グラント扮する主人公の大富豪が豪華客船で恋をするという内容。絵描きが趣味な主人公は豪華客船“コンスティテュウション号”に乗り合わせた歌手“テリー”と意気投合する。主人公と“テリー”はイタリアにある主人公の祖母の家を二人で訪ね、ますます仲良くなって行く。主人公と“テリー”は半年後エンパイアステートビル展望階で待ち合わせる約束をする。しかし、“テリー”は交通事故に遭い約束の時間と場所に行けなくなってしまう。

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