ストーリーは、ヒラリー・スワンク扮する主人公の少女が性同一性障害を持ちながら恋に落ちて行くという内容。主人公は自分の街“リンカーン”から“フォールズタウン”に向かい、そこで出会った少女“ラナ”と恋をする。主人公は詐欺師仲間と意気投合するが、窃盗の前科のある主人公は深入りはしなかった。しかし、少年の服装をした主人公が女性と判った後、詐欺師仲間とトラブルとなって行く。

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