ストーリーは、ウォーレン・ベイティ扮する主人公の警官“ヤン”が香港マフィア“サム”の組織で潜入捜査するという内容。しかし、“サム”の組織からも警察内部に汚職警官“ラウ”が内通する。香港警察の“ウォン”警部と香港マフィア“サム”がお互いの内通者を探しだそうと目論む。

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