ストーリーは、ジェフ・ゴールドブラム扮する主人公の天才科学者“セス・ブランドル”が物質転送機“テレポッド”を発明するという内容。主人公は自分自身を転送実験するが、実験時に蝿が紛れ込んでいたために蝿と融合されてしまう。事件直後は異常の無かった主人公だったが、日が経つにつれ徐々にはえの容貌に変化していく。

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