ストーリーは、リチャード・バートン扮する主人公のイギリス諜報員“アレックス・リーマス”がヨーロッパでスパイ活動するという内容。主人公は東側に潜入し酒浸りの犯罪者となり共産党員“ナン・ペリー”の支援を受ける。“ナン・ペリー”と恋仲になった主人公は東側で活動する諜報員“フィードラー”、“ハンス＝ディーター・ムント”をかく乱する。

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