ストーリーは、ロジャー・ムーア扮する主人公のイギリス情報部員“ジェームズ・ボンド”が殺し屋“フランシスコ・スカラマンガ”に立ち向かうという内容。主人公はイギリス情報部から国際的殺し屋“フランシスコ・スカラマンガ”の取り締まりを命じられる。主人公は“フランシスコ・スカラマンガ”の組織に部下として潜入し、アジアの孤島のアジトを訪れる。

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