ストーリーは、マーティン・フリーマン扮する主人公のホビット族“ビルボ・バギンズ”が港町“エスガロス”から邪悪な竜“スマウグ”と戦いに赴くという内容。邪悪な竜“スマウグ”は“バルド”によって退治され、“スマウグ”の棲家だった“はなれ山”の宮殿は主を失う。その結果宮殿に蓄えられていた黄金を狙い、ドワーフ族、エルフ族、オーク族、人間などが諍いを起こす。

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