ストーリーは、マーガレット・ロックウッド扮する主人公の旅行者“アイリス・ヘンダーソン”がバルカン超特急に乗車するという内容。特急列車で主人公は“フロイ”という年配の女性と同席になる。しかし、“フロイ”は列車内で行方不明になってしまう。主人公は民族音楽家“ギルバート”とともに“フロイ”の行方を捜す。

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