ストーリーは、三浦友和扮する主人公の旧制第一高等学校学生“川島”が小旅行の行程で旅芸人の一座と出会うという内容。学生生活に鬱々としていた主人公は、伊豆・下田辺りへの一人旅に出かける。湯ヶ野で元役者“栄吉”率いる旅芸人一座と出会う。気の良い“栄吉”とその妹で天真爛漫な“薫”と道すがらを共にし、居心地が良くなって行く。

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