ストーリーは、市川雷蔵扮する主人公の武士“倉由典膳”が荒物屋二階でお札書きなどの内職で生計を立てるという内容。主人公は勤皇党の幹部“桂小五郎”と親交を持ち、“鞍馬天狗”としてサポートする。元大目付“宗像左近”は新選組に組し、神出鬼没の“鞍馬天狗”と追跡する。

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