ストーリーは、千葉真一扮する主人公の武士“柳生十兵衛三厳”が徳川幕府の将軍跡目争いで父親“柳生但馬守宗矩”と対立するという内容。主人公は苦楽をともにした根来衆を“柳生又十郎”に殲滅させられる。主人公は“徳川家光”暗殺を目論む。