ストーリーは、ロバート・レッドフォード扮する主人公の保安官“クリストファー・クーパー”が殺人犯“ウィリー・ボーイ”を追跡するという内容。アメリカ先住民パイユート族の青年“ウィリー・ボーイ”が故郷の祭りに保護区へ帰省する。“ウィリー・ボーイ”は恋人“ローラ”との結婚の許可を得るため、“ローラ”の実家を訪れる。しかし、“ウィリー・ボーイ”は恋人“ローラ”の父親とトラブルになり、父親を殺してしまう。“ウィリー・ボーイ”は殺人犯として追跡されることとなる。

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