ストーリーは、三船敏郎扮する主人公の新選組局長“近藤勇”が京都の治安を守るという内容。新選組は浪士隊系の主人公の派閥と水戸天狗党系の“芹沢鴨”の派閥が抗争し内紛を起こす。また、新選組軍資金を幹部が遊興費に充て、責任を勘定方“河合耆三郎”として切腹させる。主人公は新選組の一部と他の仲間とで甲陽鎮撫隊を結成するが、戦況が悪化して行く。

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