ストーリーは、本郷功次郎扮する主人公の八雲の国領主“千草十郎時貞”が隣国領主“御子柴弾正”から侵略を受けるという内容。主人公は“御子柴弾正”からの追撃を逃れ、湖にある「神の島」に身を潜める。「神の島」には八雲の国の民が心のよりどころとしている大魔神像が祭られていた。“御子柴弾正”は大魔神像を火薬で爆破し、祟りを受けることとなる。

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