ストーリーは、リー・シェンシー扮する主人公の武人“周瑜”が伝国璽（中国皇帝の象徴）を探すという内容。冀州牧“袁術”は行方不明となった伝国璽を配下“曲軍師”に命じて捜索する。“曲軍師”の部下の主人公は伝国璽を探すこととなるが、“曲軍師”と“高将軍”の派閥争いに巻き込まれる。主人公は武人“孫策”、貴人“小喬”と協力し、難局を乗り越えて行く。