ストーリーは、ショーン・コネリー扮する主人公のイギリス情報部員“ジェームズ・ボンド”が盗まれた核弾頭を奪い返すという内容。国際犯罪組織スペクターのボス“ブロフェルド”は“アラーの涙作戦２”と称してアメリカ軍の核弾頭を奪取する。主人公はアフリカのパルマイラに作られた砦に向かう。