ストーリーは、石原裕次郎扮する主人公の新進画家“伴次郎”が新進作曲家“宮本修二”と下積みを続けるという内容。主人公は“宮本修二”と銀座での店内装飾や歓楽街でのバンド演奏などで稼ぐが、詐欺などに遭い上手くいかない。そんな中、主人公の恋人“秋田久子”が行方不明になる。